Сегмент сердечно-сосудистых препаратов* в рознице по итогам 2023 года вырос на 8% в рублях и на 2% в упаковках. Это показатели лучше общих аптечных продаж лекарств, которые увеличились на 7% в стоимостном выражении и снизились на 1,4% в натуральном. При этом отечественные сердечно-сосудистые лекарства выросли на 21% в рублях и на 10% в упаковках.
Фото: ru.123rf.com
Динамика аптечных продаж сердечно-сосудистых препаратов в 2022-м и 2023 году различается. Если в 2023 году был рост и в рублях, и в упаковках, то в 2022 году продажи выросли на 13% в деньгах и снизились на 1% в натуральном выражении, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Отчасти это связано с увеличением доли более дешевых отечественных лекарств.
Как изменился рынок
По итогам 2023 года аптеки продали 612,4 млн упаковок сердечно-сосудистых лекарств на 173,1 млрд руб. В 2022 году продано 598,6 млн упаковок на 159,5 млрд руб. На протяжении последних трех лет рынок сердечно-сосудистых препаратов рос в деньгах и практически не менялся в упаковках.
Наибольшая динамика у липид-регулирующих препаратов, к которым относятся, например, статины, препараты с содержанием жирных кислот Омега-3 и др., их продажи увеличились на 12%, на втором месте диуретики с 11%, третье место заняли ингибиторы АПФ с динамикой 10%.
На первом месте по объему продаж в рублях оказалось МНН бисопролол (12,4 млрд руб.), вторую строку занимает розувастатин (11,1 млрд руб.), третью — аторвастатин (8,3 млрд руб.). В упаковках лидирует также бисопролол (73,7 млн упак.), в тройку также вошли индапамид (47,9 млн упак.) и эналаприл (41,6 млн упак.).
Всего в первой десятке четыре российские компании — на восьмом месте «Северная звезда», на десятом — «Акрихин». В 2021 году был только «Озон».
Отечественные производители в сегменте растут быстрее по сравнению с иностранными. В 2023 году продажи российских сердечно-сосудистых препаратов выросли на 21% в рублях и на 10% в упаковках. У импортных лекарств снижение на 4% в рублях и на 9% в упаковках.
Первая десятка быстрорастущих компаний состоит в основном из российских корпораций. Лидирует по этому параметру компания «ПФК Обновление», выпускающая препараты под брендом Renewal, с приростом продаж в рублях на 86%. «Обновление» также обошло других производителей по потреблению лекарств в натуральном выражении — увеличение на 68%.
На втором месте по динамике «Медисорб» с динамикой продаж 69% в деньгах и 22% в упаковках, на третьем — «Брайт Вэй Груп» с приростом 49% и 34% соответственно.
|
TOP10 корпораций** по приросту продаж сердечно-сосудистых препаратов в аптеках в стоимостном выражении |
||||||
|
Рейтинг по приросту |
Корпорация |
Количество брендов |
Доля продаж, % |
Динамика продаж, % |
||
|
2022 год |
2023 год |
в рублях |
в упаковках |
|||
|
1 |
Обновление ПФК |
22 |
0,53 |
0,90 |
86 |
68 |
|
2 |
Медисорб |
11 |
0,39 |
0,61 |
69 |
22 |
|
3 |
Брайт Вэй Груп |
23 |
0,54 |
0,74 |
49 |
34 |
|
4 |
Пранафарм |
21 |
1,85 |
2,48 |
46 |
19 |
|
5 |
ЕСКО Фарма |
4 |
0,18 |
0,23 |
39 |
35 |
|
6 |
Эвалар |
2 |
0,14 |
0,17 |
37 |
26 |
|
7 |
Биотики |
1 |
0,13 |
0,16 |
34 |
17 |
|
8 |
Биннофарм Групп |
43 |
1,13 |
1,38 |
33 |
26 |
|
9 |
Novartis |
7 |
2,13 |
2,55 |
30 |
42 |
|
10 |
Пик-фарма |
2 |
0,38 |
0,44 |
25 |
22 |
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
* В обзоре анализировались терапевтические группы по АТС: С — препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, и по EphMRA: C1 — препараты для лечения заболеваний сердца, C2 — гипотензивные препараты, C3 — диуретики, C4 — периферические вазодилататоры, C6 — прочие сердечно-сосудистые препараты, C 7 — бeтa-адреноблокаторы, C8 — блокаторы кальциевых каналов, C9 — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (апф), C10 — липид-регулирующие/анти-атеромы препараты, C11 — сердечно-сосудистые комбинации препаратов для мультитерапии.
** Среди TOP50 корпораций по объему продаж в 2023 году.